Secret Affair / Twisted Sister / Losing My Faith / Fed Up With The Blues (OV Wright) / ミック退場、I Ain’t ReadyだかPlease Don’t Fail Meだか知らない曲～インストジャム、ミック復帰 / Can’t You Hear Me Knocking // No Expectations ～ 最後のジャムでちょっとBrown Sugarっぽいリフ
Mick Taylor (g,vo) / Max Middleton (key) / Kuma Harada (b) / Jeff Allen (ds) / Denny Newman (g)
